➤Sau kết quả thu nhập quý 1 khổng lồ là 1,8 tỷ đô la, Coinbase đang tìm cách huy động 1,25 tỷ đô la.
➤Sàn giao dịch tiền điện tử hàng đầu tiết lộ ý định cung cấp các ghi chú chuyển đổi cao cấp cho các nhà đầu tư tổ chức.
➤Mặc dù là công ty tiền điện tử đầu tiên ra mắt công chúng, cổ phiếu COIN đã giảm và thậm chí đạt mức thấp nhất mọi thời đại sau thông báo gần đây.
Kể từ khi ra mắt trên sàn Nasdaq, giá cổ phiếu của Coinbase chỉ đơn thuần là sụp đổ . Với sự suy yếu gần đây về giá cổ phiếu của mình, sàn giao dịch tiền điện tử hàng đầu đang tìm cách bơm thêm tiền.
Coinbase có thể mua lại các công ty khác trong tương lai
Coinbase thông báo rằng công ty dự định cung cấp 1,25 tỷ đô la tiền giấy chuyển đổi cao cấp đến hạn vào năm 2026. Việc cung cấp sẽ chỉ được cung cấp riêng cho các nhà đầu tư tổ chức quản lý ít nhất 100 triệu đô la chứng khoán do các công ty khác phát hành, theo Quy tắc 144A của Đạo luật Chứng khoán năm 1933. Công ty cho biết trong một tuyên bố:
Coinbase cũng dự kiến sẽ cấp cho những người mua ghi chú ban đầu tùy chọn trong 30 ngày để mua thêm số tiền gốc lên tới 187,5 triệu đô la chỉ để trang trải cho các khoản phân bổ vượt mức. Các ghi chú sẽ là nghĩa vụ cao cấp, không được bảo đảm của Coinbase, sẽ tích lũy tiền lãi phải trả nửa năm một lần và sẽ đáo hạn vào ngày 1 tháng 6 năm 2026, trừ khi được mua lại, đổi hoặc chuyển đổi trước đó.
Kỳ phiếu có thể chuyển đổi cao cấp là một chứng khoán nợ có thể cung cấp cho các nhà đầu tư khả năng kiếm tiền lãi, chứa một tùy chọn mà ghi chú có thể được chuyển đổi thành một lượng cổ phiếu của công ty phát hành được xác định trước.
Đợt chào bán mới diễn ra chỉ hơn một tháng sau khi Coinbase công bố kết quả thu nhập quý 1 với tổng doanh thu khoảng 1,8 tỷ đô la , tăng từ khoảng 190 triệu đô la trong cùng kỳ năm ngoái.
Sàn giao dịch tiền điện tử hàng đầu đã không tiết lộ bất kỳ lý do cụ thể nào đằng sau số tiền khổng lồ mà họ muốn huy động. Tuy nhiên, rất có thể nó đang theo chân MicroStrategy, công ty đã thực hiện một động thái tương tự bằng cách hoàn thành đợt chào bán Convertible Notes trị giá 1 tỷ đô la. Đồng thời, họ dự định mua thêm Bitcoin như một phần của chiến lược phân bổ kho bạc của mình.
Các thị trường phản ứng kém với thông báo này, vì COIN giảm xuống mức thấp nhất mọi thời đại kể từ khi ra mắt vào ngày 14 tháng 4 dưới 239 đô la.
Mặc dù các công ty không bắt buộc phải tiết lộ ý định đằng sau việc phát hành bất kỳ khoản nợ nhất định nào, Coinbase giải thích rằng họ đang tìm cách trang trải các chi phí của công ty. Sàn giao dịch tiền điện tử đã giải thích thêm:
Coinbase dự định sử dụng số tiền thu được ròng từ đợt chào bán cho các mục đích chung của công ty, có thể bao gồm vốn lưu động và chi tiêu vốn và để thanh toán chi phí của các giao dịch cuộc gọi giới hạn.
Công ty có trụ sở tại Mỹ cũng nói thêm rằng họ có thể sử dụng một phần số tiền thu được ròng để đầu tư và mua lại các công ty, sản phẩm hoặc công nghệ khác mà công ty thấy phù hợp trong tương lai.
